【IPO新規上場】「エスエルディー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月19日(木)に上場予定の「エスエルディー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エスエルディー (3223)
業種 小売業
所在地 東京都渋谷区
代表者 青野 玄 (代表取締役CEO)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年03月19日(木)
当選枚数 2,909枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,650円
仮条件 1,500円~1,650円
公募価格 1,650円 上限決定
初値 1,903円 (公募価格 +253円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月02日(月)
抽選申込 2015年03月03日(火) 2015年03月09日(月)
当選発表 2015年03月10日(火)
購入申込 2015年03月11日(水) 2015年03月16日(月)
上場予定 2015年03月19日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 2,578枚 257枚
幹事 SMBC日興証券 152枚 15枚
SBI証券 51枚 22枚
いちよし証券 51枚 7枚
極東証券 38枚 -枚
マネックス証券 26枚 26枚
岩井コスモ証券 13枚 1枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 1,104,380株
売出株数 103,000株
O.A. 37,900株
その他 963,480株
新株予約権 105,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約20.7億円
吸収金額 約4.8億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
青野 玄 (代表取締役CEO) 44.98% 90日
1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81% (39.73%)
伴 直樹 6.20% 90日
1.5倍
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
1.5倍
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
1.5倍
丸山 佑樹 3.06% 90日
1.5倍
(株)パルコ 3.00% 90日
1.5倍
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
高橋 正彦 2.65% 90日
1.5倍
福森 章太郎 2.65% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81% (39.73%)
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.33% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年10月01日 2019年09月30日 30,000株分 390円
2011年12月31日 2021年11月30日 75,000株分 260円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計105,000株分残っています。