【IPO新規上場】「エムケイシステム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月17日(火)に上場予定の「エムケイシステム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エムケイシステム (3910)
業種 情報・通信業
所在地 大阪市
代表者 三宅 登 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年03月17日(火)
当選枚数 1,610枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,300円
仮条件 3,300円~3,500円 強気
公募価格 3,500円 上限決定
初値 15,120円 (公募価格 +11,620円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年02月26日(木)
抽選申込 2015年02月27日(金) 2015年03月05日(木)
当選発表 2015年03月06日(金)
購入申込 2015年03月09日(月) 2015年03月12日(木)
上場予定 2015年03月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 岡三証券 1,400枚 140枚
幹事 大和証券 56枚 8枚
SBI証券 42枚 18枚
岩井コスモ証券 28枚 2枚
エース証券 28枚 2枚
SMBCフレンド証券 28枚 2枚
むさし証券 14枚 1枚
エイチ・エス証券 14枚 1枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 80,000株
発行済株数 428,800株
売出株数 60,000株
O.A. 21,000株
その他 347,800株
新株予約権 15,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約17.8億円
吸収金額 約5.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三宅 登 (代表取締役社長) 47.26% (19.07%) 180日
エムケイシステム従業員持株会 13.99%
朝倉 嘉嗣 5.52% (32.65%) 180日
中村 一三 4.39% (20.51%) 180日
宮本 妙子 4.32% (41.78%) 180日
(株)日本自動調節器製作所 2.25% 180日
内野 恒樹 1.35% 180日
荒木 正暢 1.24% 180日
渡辺 則夫 0.68%
三宅 隆 0.68%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年03月21日 2021年03月20日 15,000株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。