【IPO新規上場】「シリコンスタジオ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月23日(月)に上場予定の「シリコンスタジオ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 シリコンスタジオ (3907)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 寺田健彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年02月23日(月)
当選枚数 6,325枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 4,900円
仮条件 4,200円~4,900円
公募価格 4,900円 上限決定
初値 9,900円 (公募価格 +5,000円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年02月02日(月)
抽選申込 2015年02月04日(水) 2015年02月10日(火)
当選発表 2015年02月12日(木)
購入申込 2015年02月13日(金) 2015年02月18日(水)
上場予定 2015年02月23日(月)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 5,060枚 506枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 440枚 44枚
SBI証券 220枚 99枚
SMBC日興証券 220枚 22枚
エイチ・エス証券 110枚 55枚
いちよし証券 110枚 11枚
エース証券 55枚 5枚
香川証券 55枚 5枚
SMBCフレンド証券 55枚 5枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 270,000株
発行済株数 2,355,000株
売出株数 280,000株
O.A. 82,500株
その他 1,992,500株
新株予約権 283,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約128.6億円
吸収金額 約31.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
関本晃靖 13.81% (33.33%) 90日
1.5倍
シリコンスタジオ(株) 13.36% 90日
寺田健彦 (代表取締役社長) 11.20% (10.15%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
1.5倍
SCSK(株) 5.40%
今井理人 5.25% (29.58%) 90日
1.5倍
(株)エクサ 4.78% 90日
1.5倍
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 4.55% 90日
1.5倍
(株)クリーク・アンド・リバー社 2.62% 90日
1.5倍
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 2.27% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年09月18日 2020年07月31日 213,000株分 334円
2016年05月30日 2021年01月31日 54,500株分 800円
2016年09月27日 2021年07月31日 13,000株分 934円
2016年10月22日 2021年07月31日 3,000株分 934円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。