2月19日(木)に上場予定の「ALBERT」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ALBERT (3906) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 代表者 | 上村崇 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年02月19日(木) |
| 当選枚数 | 3,551枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 2,350円 |
| 仮条件 | 2,600円～2,800円 超強気 |
| 公募価格 | 2,800円 上限決定 |
| 初値 | 6,040円 (公募価格 +3,240円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年01月29日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年02月02日(月) ～ 2015年02月06日(金) |
| 当選発表 | 2015年02月09日(月) |
| 購入申込 | 2015年02月12日(木) ～ 2015年02月17日(火) |
| 上場予定 | 2015年02月19日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 | 3,086枚 | 1,388枚 |
| 幹事 | マネックス証券 | 93枚 | 93枚 |
| SMBC日興証券 | 93枚 | 9枚 | |
| 東海東京証券 | 93枚 | 9枚 | |
| 東洋証券 | 93枚 | 9枚 | |
| 極東証券 | 93枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 200,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,824,900株
|
||||||
| 新株予約権 | 274,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約56.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約9.9億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 山川義介 | 18.79% | (5.07%) | 90日 1.5倍 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 15.48% | 90日 1.5倍 |
|
| 上村崇 (代表取締役社長) | 12.41% | 90日 1.5倍 |
|
| 山川奈緒子 | 5.53% | 90日 1.5倍 |
|
| IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. | 4.23% | ||
| 投資事業組合オリックス11号 | 3.57% | 90日 1.5倍 |
|
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 3.12% | 90日 1.5倍 |
|
| 三生5号投資事業有限責任組合 | 2.86% | 90日 1.5倍 |
|
| ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) | 2.38% | 90日 1.5倍 |
|
| ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 | 2.38% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. | 4.23% | ||
| 投資事業組合オリックス11号 | 3.57% | 90日 1.5倍 |
|
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 3.12% | 90日 1.5倍 |
|
| 三生5号投資事業有限責任組合 | 2.86% | 90日 1.5倍 |
|
| ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) | 2.38% | 90日 1.5倍 |
|
| ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 | 2.38% | ||
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | 2.14% | 90日 1.5倍 |
|
| Social Entrepreneur投資事業有限責任組合 | 1.79% | 90日 1.5倍 |
|
| 信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 | 1.79% | 90日 1.5倍 |
|
| NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 大和企業投資(株) | 1.43% | ||
| ジャフコV2-W 投資事業有限責任組合 | 0.31% | 90日 1.5倍 |
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| ジャフコV2-R 投資事業有限責任組合 | 0.13% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2008年04月25日 ～ 2016年04月24日 | 2,000株分 | 500円 |
| 2009年03月09日 ～ 2017年03月08日 | 10,500株分 | 200円 |
| 2012年04月06日 ～ 2020年04月05日 | 500株分 | 500円 |
| 2014年04月14日 ～ 2022年04月13日 | 169,700株分 | 200円 |
| 2014年04月14日 ～ 2022年04月13日 | 21,600株分 | 200円 |
| 2013年03月22日 ～ 2023年03月21日 | 13,500株分 | 200円 |
| 2015年12月18日 ～ 2023年12月17日 | 56,700株分 | 200円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計217,800株分残っています。
