【IPO新規上場】「ALBERT」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月19日(木)に上場予定の「ALBERT」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ALBERT (3906)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 上村崇 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年02月19日(木)
当選枚数 3,551枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,350円
仮条件 2,600円~2,800円 超強気
公募価格 2,800円 上限決定
初値 6,040円 (公募価格 +3,240円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年01月29日(木)
抽選申込 2015年02月02日(月) 2015年02月06日(金)
当選発表 2015年02月09日(月)
購入申込 2015年02月12日(木) 2015年02月17日(火)
上場予定 2015年02月19日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 3,086枚 1,388枚
幹事 マネックス証券 93枚 93枚
SMBC日興証券 93枚 9枚
東海東京証券 93枚 9枚
東洋証券 93枚 9枚
極東証券 93枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 1,824,900株
売出株数 108,800株
O.A. 46,300株
その他 1,669,800株
新株予約権 274,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約56.7億円
吸収金額 約9.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
山川義介 18.79% (5.07%) 90日
1.5倍
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
1.5倍
上村崇 (代表取締役社長) 12.41% 90日
1.5倍
山川奈緒子 5.53% 90日
1.5倍
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 3.57% 90日
1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.12% 90日
1.5倍
三生5号投資事業有限責任組合 2.86% 90日
1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
1.5倍
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 2.38%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 3.57% 90日
1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.12% 90日
1.5倍
三生5号投資事業有限責任組合 2.86% 90日
1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
1.5倍
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 2.38%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 2.14% 90日
1.5倍
Social Entrepreneur投資事業有限責任組合 1.79% 90日
1.5倍
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 1.79% 90日
1.5倍
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 大和企業投資(株) 1.43%
ジャフコV2-W 投資事業有限責任組合 0.31% 90日
1.5倍
ジャフコV2-R 投資事業有限責任組合 0.13% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年04月25日 2016年04月24日 2,000株分 500円
2009年03月09日 2017年03月08日 10,500株分 200円
2012年04月06日 2020年04月05日 500株分 500円
2014年04月14日 2022年04月13日 169,700株分 200円
2014年04月14日 2022年04月13日 21,600株分 200円
2013年03月22日 2023年03月21日 13,500株分 200円
2015年12月18日 2023年12月17日 56,700株分 200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計217,800株分残っています。