【IPO新規上場】「ファーストブラザーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月18日(水)に上場予定の「ファーストブラザーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ファーストブラザーズ (3454)
業種 不動産業
所在地 東京都千代田
代表者 吉原 知紀 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年02月18日(水)
当選枚数 28,750枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,490円
仮条件 1,920円~2,040円 弱気
公募価格 2,040円 上限決定
初値 2,090円 (公募価格 +50円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年01月29日(木)
抽選申込 2015年01月30日(金) 2015年02月05日(木)
当選発表 2015年02月06日(金)
購入申込 2015年02月09日(月) 2015年02月13日(金)
上場予定 2015年02月18日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 28,500枚 2,850枚
幹事 マネックス証券 250枚 250枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,300,000株
発行済株数 5,848,000株
売出株数 1,200,000株
O.A. 375,000株
その他 4,273,000株
新株予約権 233,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約145.8億円
吸収金額 約58.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉原 知紀 (代表取締役社長) 75.36% (20.18%) 90日
堀田 佳延 8.63% (52.38%) 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70% 180日
辻野 和孝 1.55% 90日
佐藤 昌彦 0.82% 90日
谷口 大輔 0.58%
田村 幸太郎 0.33% 90日
片山 実 0.33% 90日
川島 淳一 0.33%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年11月01日 2024年10月28日 233,500株分 株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。