【IPO新規上場】「KeePer技研」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月12日(木)に上場予定の「KeePer技研」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 KeePer技研 (6036)
業種 サービス業
所在地 愛知県大府市
代表者 谷 好通 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年02月12日(木)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,120円
仮条件 2,000円~2,120円
公募価格 2,120円 上限決定
初値 3,160円 (公募価格 +1,040円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年01月22日(木)
抽選申込 2015年01月26日(月) 2015年01月30日(金)
当選発表 2015年02月02日(月)
購入申込 2015年02月03日(火) 2015年02月06日(金)
上場予定 2015年02月12日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 東海東京証券 8,080枚 808枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 400枚 40枚
SBI証券 320枚 144枚
東洋証券 160枚 16枚
SMBC日興証券 80枚 8枚
岡三証券 80枚 8枚
安藤証券 80枚 8枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 600,000株
発行済株数 2,552,000株
売出株数 200,000株
O.A. 120,000株
その他 2,232,000株
新株予約権 223,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約66.8億円
吸収金額 約19.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
谷 好通 (代表取締役社長) 30.01% (24.02%) 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中 修 7.49% 180日
賀来 聡介 6.63% 180日
鈴置 力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷 キヌ 3.57% 180日
KeePer技研社員持株会 2.65%
折川 京祐 1.95% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年07月11日 2022年07月10日 223,200株分 174円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。