【IPO新規上場】「MRT」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月26日(金)に上場予定の「MRT」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 MRT (6034)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 馬場稔正 (代表取締役執行役員社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月26日(金)
当選枚数 8,395枚 (O.A.分含む)
想定価格 720円
仮条件 750円~800円 超強気
公募価格 800円 上限決定
初値 3,275円 (公募価格 +2,475円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月08日(月)
抽選申込 2014年12月10日(水) 2014年12月16日(火)
当選発表 2014年12月17日(水)
購入申込 2014年12月18日(木) 2014年12月24日(水)
上場予定 2014年12月26日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 7,665枚 1,149枚
幹事 SBI証券 365枚 164枚
みずほ証券 219枚 21枚
マネックス証券 146枚 146枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 480,000株
発行済株数 1,780,000株
売出株数 250,000株
O.A. 109,500株
その他 1,420,500株
新株予約権 334,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約18.1億円
吸収金額 約6.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 (代表取締役執行役員社長) 28.36% (41.67%) 90日
冨田兵衛 24.58% 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 90日
工藤郁哉 0.95% 90日
西川潔 0.95%
鷲尾州一郎 0.95%
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年04月01日 2021年03月16日 200,000株分 25円
2013年08月17日 2021年08月16日 29,200株分 50円
2014年03月31日 2022年03月30日 20,200株分 50円
2014年10月24日 2022年10月23日 42,400株分 100円
2015年02月01日 2022年09月30日 20,000株分 100円
2015年07月10日 2022年07月09日 8,900株分 100円
2015年08月21日 2022年08月20日 1,000株分 100円
2016年08月20日 2024年08月19日 13,000株分 不明

上場時点で行使可能な新株予約権が合計291,800株分残っています。