【IPO新規上場】「カヤック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月25日(木)に上場予定の「カヤック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 カヤック (3904)
業種 情報・通信業
所在地 神奈川県鎌倉市
代表者 柳澤 大輔 (代表取締役CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月25日(木)
当選枚数 15,858枚 (O.A.分含む)
想定価格 530円
仮条件 530円~560円 強気
公募価格 560円 上限決定
初値 1,803円 (公募価格 +1,243円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月05日(金)
抽選申込 2014年12月09日(火) 2014年12月15日(月)
当選発表 2014年12月16日(火)
購入申込 2014年12月17日(水) 2014年12月22日(月)
上場予定 2014年12月25日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 13,793枚 2,068枚
幹事 野村證券 1,378枚 137枚
いちよし証券 413枚 61枚
マネックス証券 137枚 137枚
SBI証券 137枚 61枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 989,000株
発行済株数 6,525,000株
売出株数 390,000株
O.A. 206,800株
その他 5,928,200株
新株予約権 289,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また20~30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.1億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
柳澤 大輔 (代表取締役CEO) 32.29% (5.91%) 90日
1.5倍
貝畑 政徳 27.88% (6.84%) 90日
1.5倍
久場 智喜 27.88% (6.84%) 90日
1.5倍
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20% 90日
1.5倍
(株)スタートトゥデイ 1.10% 90日
1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川 綱司 0.16%
庄司 容崇 0.16%
原田 良修 0.16%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 3.43%
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年01月01日 2023年12月24日 289,200株分 690円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。