【IPO新規上場】「ヨシックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月24日(水)に上場予定の「ヨシックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ヨシックス (3221)
業種 小売業
所在地 名古屋市
代表者 吉岡 昌成 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ、名証
上場予定 2014年12月24日(水)
当選枚数 4,312枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,490円
仮条件 2,490円~2,640円 強気
公募価格 2,640円 上限決定
初値 3,415円 (公募価格 +775円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月03日(水)
抽選申込 2014年12月04日(木) 2014年12月10日(水)
当選発表 2014年12月11日(木)
購入申込 2014年12月15日(月) 2014年12月18日(木)
上場予定 2014年12月24日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 3,565枚 356枚
幹事 SMBC日興証券 150枚 15枚
SBI証券 112枚 50枚
マネックス証券 75枚 75枚
みずほ証券 75枚 7枚
東海東京証券 75枚 7枚
岡三証券 75枚 7枚
エイチ・エス証券 37枚 3枚
エース証券 37枚 3枚
安藤証券 37枚 3枚
日本アジア証券 37枚 -枚
髙木証券 37枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 225,000株
発行済株数 2,250,000株
売出株数 150,000株
O.A. 56,200株
その他 2,043,800株
新株予約権 113,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は95.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約65.3億円
吸収金額 約11.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉岡 昌成 (代表取締役社長) 40.20% (15.79%) 90日
(有) 吉岡 31.95% 90日
吉岡 光代 18.20% 90日
吉岡 裕太郎 4.23% 90日
渥美 俊彦 0.63% 90日
1.5倍
瀬川 雅人 2.12%
渡辺 竜二 0.32%
稲田 拓也 0.11%
伊藤 政義 0.11%
山田 真士 0.11%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2006年04月01日 2016年03月24日 50,000株分 80円
2007年03月24日 2017年03月23日 15,000株分 172円
2015年08月01日 2023年07月31日 48,000株分 760円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計65,000株分残っています。