【IPO新規上場】「インターワークス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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12月22日(月)に上場予定の「インターワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 インターワークス (6032)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 雨宮 玲於奈 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月22日(月)
当選枚数 10,580枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,720円
仮条件 1,720円～1,750円 強気
公募価格 1,750円 上限決定
初値 2,043円 (公募価格 +293円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月03日(水)
抽選申込 2014年12月05日(金) ～ 2014年12月11日(木)
当選発表 2014年12月12日(金)
購入申込 2014年12月15日(月) ～ 2014年12月18日(木)
上場予定 2014年12月22日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 8,832枚 1,324枚
幹事 SBI証券 552枚 248枚
野村證券 552枚 55枚
SMBC日興証券 276枚 27枚
いちよし証券 92枚 13枚
みずほ証券 92枚 9枚
岩井コスモ証券 92枚 9枚
エース証券 92枚 9枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 270,000株
発行済株数 4,780,000株
売出株数 650,000株
O.A. 138,000株
その他 3,992,000株
新株予約権 136,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約88.4億円
吸収金額 約18.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% (21.21%) 90日
1.5倍
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% (14.77%) 90日
1.5倍
(株)インターワークス 6.56% 90日
有馬 誠 4.72% 90日
1.5倍
中山 晴喜 4.07% 90日
1.5倍
神村 昌志 1.71% 90日
1.5倍
星 幸宏 1.34% 90日
1.5倍
雨宮 玲於奈 (代表取締役社長) 1.22% 90日
1.5倍
中村 俊一 1.02% 90日
1.5倍
松原 浩幸 0.90% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% (21.21%) 90日
1.5倍
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% (14.77%) 90日
1.5倍
(株)ヒューマントラストキャピタル 0.41% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年12月01日 ～ 2016年10月31日 38,000株分 250円
2009年04月01日 ～ 2016年10月31日 14,000株分 250円
2010年05月14日 ～ 2016年02月28日 44,000株分 625円
2016年02月02日 ～ 2023年11月30日 40,000株分 250円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計96,000株分残っています。

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