12月24日(水)に上場予定の「綿半ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 綿半ホールディングス (3199) |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 長野県飯田市 |
| 代表者 | 野原 莞爾 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2014年12月24日(水) |
| 当選枚数 | 27,715枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 640円 |
| 仮条件 | 540円～640円 |
| 公募価格 | 640円 上限決定 |
| 初値 | 680円 (公募価格 +40円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2014年12月02日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2014年12月04日(木) ～ 2014年12月10日(水) |
| 当選発表 | 2014年12月11日(木) |
| 購入申込 | 2014年12月15日(月) ～ 2014年12月18日(木) |
| 上場予定 | 2014年12月24日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 22,895枚 | 2,289枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 1,205枚 | 120枚 |
| 八十二証券 | 1,205枚 | -枚 | |
| SBI証券 | 482枚 | 216枚 | |
| いちよし証券 | 482枚 | 72枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 241枚 | 24枚 | |
| 東海東京証券 | 241枚 | 24枚 | |
| 岡三証券 | 241枚 | 24枚 | |
| エース証券 | 241枚 | 24枚 | |
| 極東証券 | 241枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | 241枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 1,400,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 8,100,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約60.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約17.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 野原 莞爾 (代表取締役社長) | 14.82% | (65.82%) | 90日 1.5倍 |
| 綿半グループ従業員持株会 | 12.79% | ||
| 野原 龍生 | 4.97% | (54.64%) | 90日 1.5倍 |
| 八十二銀行 | 4.94% | 90日 1.5倍 |
|
| 元旦ビューティ工業(株) | 3.70% | 90日 1.5倍 |
|
| 八十二キャピタル(株) | 3.70% | 90日 1.5倍 |
|
| 野原産業(株) | 3.60% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)ヤマウラ | 3.09% | 90日 1.5倍 |
|
| 秋田 叔彦 | 2.24% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ銀行 | 1.54% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 八十二キャピタル(株) | 3.70% | 90日 1.5倍 |
|
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 1.23% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
