12月19日(金)に上場予定の「サイジニア」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | サイジニア (6031) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 代表者 | 吉井 伸一郎 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2014年12月19日(金) |
| 当選枚数 | 4,536枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 2,280円 |
| 仮条件 | 2,280円～2,560円 強気 |
| 公募価格 | 2,560円 上限決定 |
| 初値 | 5,780円 (公募価格 +3,220円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2014年12月03日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2014年12月04日(木) ～ 2014年12月10日(水) |
| 当選発表 | 2014年12月11日(木) |
| 購入申込 | 2014年12月12日(金) ～ 2014年12月17日(水) |
| 上場予定 | 2014年12月19日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 4,145枚 | 414枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 157枚 | 70枚 |
| マネックス証券 | 39枚 | 39枚 | |
| いちよし証券 | 39枚 | 5枚 | |
| 東海東京証券 | 39枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 39枚 | 3枚 | |
| エース証券 | 39枚 | 3枚 | |
| SMBCフレンド証券 | 39枚 | 3枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 258,500株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,868,039株
|
||||||
| 新株予約権 | 80,221株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約54.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約11.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| DCM V,L.P. | 33.51% | 90日 1.5倍 |
|
| 吉井 伸一郎 (代表取締役社長) | 13.12% | (5.87%) | 180日 |
| ソフトバンク(株) | 11.92% | 180日 | |
| 北城 恪太郎 | 6.97% | (10.02%) | 180日 |
| 吉村 真弥 | 4.40% | (17.48%) | 180日 |
| 寒河江 道博 | 4.37% | (17.61%) | 180日 |
| 京セラコミュニケーションシステム(株) | 4.21% | 180日 | |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 3.97% | 90日 1.5倍 |
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| RIP2号R&D投資組合 | 3.97% | (100.00%) | |
| 福井 敦 | 2.47% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 3.97% | 90日 1.5倍 |
|
| RIP2号R&D投資組合 | 3.97% | (100.00%) | |
| DCM AFFILIATES FUND V, L.P. | 0.82% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2010年11月20日 ～ 2018年11月19日 | 15,440株分 | 1,938円 |
| 2011年11月19日 ～ 2018年11月18日 | 3,800株分 | 1,938円 |
| 2014年11月28日 ～ 2022年11月27日 | 2,000株分 | 3,545円 |
| 2015年02月28日 ～ 2023年02月27日 | 850株分 | 3,545円 |
| 2015年05月30日 ～ 2023年05月29日 | 500株分 | 3,545円 |
| 2015年11月21日 ～ 2023年11月20日 | 2,600株分 | 3,545円 |
| 2016年07月31日 ～ 2024年07月30日 | 53,031株分 | 4,419円 |
| 2016年09月25日 ～ 2024年09月24日 | 2,000株分 | 4,419円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計21,240株分残っています。
