【IPO新規上場】「サイジニア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月19日(金)に上場予定の「サイジニア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 サイジニア (6031)
業種 サービス業
所在地 東京都品川区
代表者 吉井 伸一郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月19日(金)
当選枚数 4,536枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,280円
仮条件 2,280円~2,560円 強気
公募価格 2,560円 上限決定
初値 5,780円 (公募価格 +3,220円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月03日(水)
抽選申込 2014年12月04日(木) 2014年12月10日(水)
当選発表 2014年12月11日(木)
購入申込 2014年12月12日(金) 2014年12月17日(水)
上場予定 2014年12月19日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,145枚 414枚
幹事 SBI証券 157枚 70枚
マネックス証券 39枚 39枚
いちよし証券 39枚 5枚
東海東京証券 39枚 3枚
岩井コスモ証券 39枚 3枚
エース証券 39枚 3枚
SMBCフレンド証券 39枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 258,500株
発行済株数 1,868,039株
売出株数 136,000株
O.A. 59,100株
その他 1,672,939株
新株予約権 80,221株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約54.4億円
吸収金額 約11.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
DCM V,L.P. 33.51% 90日
1.5倍
吉井 伸一郎 (代表取締役社長) 13.12% (5.87%) 180日
ソフトバンク(株) 11.92% 180日
北城 恪太郎 6.97% (10.02%) 180日
吉村 真弥 4.40% (17.48%) 180日
寒河江 道博 4.37% (17.61%) 180日
京セラコミュニケーションシステム(株) 4.21% 180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97% 90日
1.5倍
RIP2号R&D投資組合 3.97% (100.00%)
福井 敦 2.47% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97% 90日
1.5倍
RIP2号R&D投資組合 3.97% (100.00%)
DCM AFFILIATES FUND V, L.P. 0.82% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年11月20日 2018年11月19日 15,440株分 1,938円
2011年11月19日 2018年11月18日 3,800株分 1,938円
2014年11月28日 2022年11月27日 2,000株分 3,545円
2015年02月28日 2023年02月27日 850株分 3,545円
2015年05月30日 2023年05月29日 500株分 3,545円
2015年11月21日 2023年11月20日 2,600株分 3,545円
2016年07月31日 2024年07月30日 53,031株分 4,419円
2016年09月25日 2024年09月24日 2,000株分 4,419円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計21,240株分残っています。