【IPO新規上場】「メタウォーター」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月19日(金)に上場予定の「メタウォーター」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 メタウォーター (9551)
業種 電気・ガス業
所在地 東京都千代田区
上場市場 東証一部
上場予定 2014年12月19日(金)
当選枚数 115,000枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,550円
仮条件 2,400円~2,550円
公募価格 2,400円 下限決定
初値 2,256円 (公募価格 -144円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月02日(火)
抽選申込 2014年12月03日(水) 2014年12月09日(火)
当選発表 2014年12月10日(水)
購入申込 2014年12月11日(木) 2014年12月16日(火)
上場予定 2014年12月19日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 70,000枚 7,000枚
幹事 みずほ証券 40,000枚 4,000枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,000枚 500枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 10,000,000株
発行済株数 20,000,000株
売出株数 なし
O.A. 1,500,000株
その他 18,500,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約720.0億円
吸収金額 約276.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
日本碍子(株) 37.50% 90日
1.5倍
富士電機(株) 37.50% 90日
1.5倍
メタウォーター(株) 25.00% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。