【IPO新規上場】「フルッタフルッタ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月17日(水)に上場予定の「フルッタフルッタ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フルッタフルッタ (2586)
業種 食料品
所在地 東京都千代田区
代表者 長澤 誠 (代表取締役社長執行役員CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月17日(水)
当選枚数 2,530枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 4,130円
仮条件 4,130円~4,290円 強気
公募価格 4,290円 上限決定
初値 6,500円 (公募価格 +2,210円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年12月01日(月)
抽選申込 2014年12月02日(火) 2014年12月08日(月)
当選発表 2014年12月09日(火)
購入申込 2014年12月10日(水) 2014年12月15日(月)
上場予定 2014年12月17日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,200枚 220枚
幹事 大和証券 66枚 9枚
野村證券 66枚 6枚
みずほ証券 66枚 6枚
マネックス証券 22枚 22枚
SBI証券 22枚 9枚
いちよし証券 22枚 3枚
岩井コスモ証券 22枚 2枚
エース証券 22枚 2枚
東洋証券 22枚 2枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 990,740株
売出株数 120,000株
O.A. 33,000株
その他 837,740株
新株予約権 660株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約46.8億円
吸収金額 約10.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
長澤 誠 (代表取締役社長執行役員CEO) 46.10% (21.09%) 180日
(株)グリーンアソシエイツ 6.05% 180日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.44% 90日
1.5倍
杜山 悦郎 4.18% (25.12%) 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75% (19.35%) 90日
1.5倍
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド 2.52% 90日
1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.52% 90日
1.5倍
井手 謙治 2.12% (28.57%) 180日
荻野 恭子 2.02% 180日
芝川 洋 2.02%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.44% 90日
1.5倍
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75% (19.35%) 90日
1.5倍
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド 2.52% 90日
1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.52% 90日
1.5倍
三生4号投資事業有限責任組合 1.01%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.42% 90日
1.5倍
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.18% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年02月18日 2018年02月28日 60株分 83,138円
2016年03月28日 2024年03月26日 600株分 50,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計60株分残っています。