【IPO新規上場】「U-NEXT」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月16日(火)に上場予定の「U-NEXT」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 U-NEXT (9418)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月16日(火)
当選枚数 15,640枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,910円
仮条件 2,910円~3,000円 強気
公募価格 3,000円 上限決定
初値 3,950円 (公募価格 +950円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月27日(木)
抽選申込 2014年12月01日(月) 2014年12月05日(金)
当選発表 2014年12月08日(月)
購入申込 2014年12月09日(火) 2014年12月12日(金)
上場予定 2014年12月16日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 13,600枚 2,040枚
幹事 みずほ証券 816枚 81枚
SBI証券 272枚 122枚
岩井コスモ証券 272枚 27枚
エイチ・エス証券 272枚 27枚
マネックス証券 136枚 136枚
東海東京証券 136枚 13枚
極東証券 136枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 960,000株
発行済株数 4,311,200株
売出株数 400,000株
O.A. 204,000株
その他 3,707,200株
新株予約権 45,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約158.1億円
吸収金額 約46.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)UNO-HOLDINGS 96.40% (9.52%) 90日
1.5倍
U-NEXT社員持株会 1.07%
二宮 康真 0.25%
堤 天心 0.25%
山本 正志 0.22%
堀内 雅生 0.17%
岡村 仁 0.16%
最上 功一 0.16%
松本 武史 0.16%
牧 直道 0.11%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年12月25日 2023年11月27日 45,500株分 450円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。