【IPO新規上場】「メディカル・データ・ビジョン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月16日(火)に上場予定の「メディカル・データ・ビジョン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 メディカル・データ・ビジョン (3902)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 岩崎 博之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月16日(火)
当選枚数 2,766枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 4,980円
仮条件 4,980円~5,180円 強気
公募価格 5,180円 上限決定
初値 12,220円 (公募価格 +7,040円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月28日(金)
抽選申込 2014年12月01日(月) 2014年12月05日(金)
当選発表 2014年12月08日(月)
購入申込 2014年12月09日(火) 2014年12月12日(金)
上場予定 2014年12月16日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,454枚 245枚
幹事 みずほ証券 96枚 9枚
大和証券 72枚 10枚
SBI証券 48枚 21枚
エース証券 48枚 4枚
いちよし証券 24枚 3枚
岩井コスモ証券 24枚 2枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 170,000株
発行済株数 1,042,930株
売出株数 70,600株
O.A. 36,000株
その他 936,330株
新株予約権 3,020株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約62.8億円
吸収金額 約14.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
富士フイルム(株) 33.74% 180日
(株)メディパルホールディングス 25.14% 180日
三菱商事(株) 8.60% (55.56%) 180日
岩崎 博之 (代表取締役社長) 5.74% (20.98%) 180日
シミックホールディングス(株) 5.74% 180日
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号西武しんきんキャピタル(株) 4.78%
浅見 修二 4.30% (17.78%) 180日
棚岡 滋 1.62% 180日
第一生命保険(株) 1.43% 180日
シール・マネジメントパートナーズ(株) 1.43%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号西武しんきんキャピタル(株) 4.78%
シール・マネジメントパートナーズ(株) 1.43%
ジーアールメディカル投資事業組合 1.20%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2004年03月01日 2014年02月28日 800株分 60,000円
2008年12月13日 2016年12月12日 2,220株分 100,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,220株分残っています。