【IPO新規上場】「アトラ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月16日(火)に上場予定の「アトラ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アトラ (6029)
業種 サービス業
所在地 大阪市
代表者 久世 博之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月16日(火)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 690円
仮条件 690円~740円 強気
公募価格 740円 上限決定
初値 1,313円 (公募価格 +573円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月27日(木)
抽選申込 2014年11月28日(金) 2014年12月04日(木)
当選発表 2014年12月05日(金)
購入申込 2014年12月08日(月) 2014年12月11日(木)
上場予定 2014年12月16日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 8,000枚 800枚
幹事 SMBC日興証券 640枚 64枚
SBI証券 160枚 72枚
エース証券 160枚 16枚
マネックス証券 80枚 80枚
みずほ証券 80枚 8枚
SMBCフレンド証券 80枚 8枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 700,000株
発行済株数 1,900,000株
売出株数 100,000株
O.A. 120,000株
その他 1,680,000株
新株予約権 200,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約19.2億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(一社)みどり会 63.57% (7.49%) 90日
久世 博之 (代表取締役社長) 13.57% 90日
塩中 一成 6.67% 90日
片田 徹 6.67% 90日
田中 克典 2.86% 90日
柚木 孝夫 2.86% 90日
田中 雅樹 0.95%
池田 愛 0.24%
橋本 優城 0.19%
御手洗 洋輔 0.19%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年08月19日 2024年08月12日 200,000株分 84円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。