12月11日(木)に上場予定の「スノーピーク」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | スノーピーク (7816) |
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業種 | その他製品 |
所在地 | 新潟県三条市 |
代表者 | 山井 太 (代表取締役) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年12月11日(木) |
当選枚数 | 3,726枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 2,150円 |
仮条件 | 2,150円~2,300円 強気 |
公募価格 | 2,300円 上限決定 |
初値 | 5,390円 (公募価格 +3,090円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年11月25日(火) |
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抽選申込 | 2014年11月26日(水) ~ 2014年12月02日(火) |
当選発表 | 2014年12月03日(水) |
購入申込 | 2014年12月04日(木) ~ 2014年12月09日(火) |
上場予定 | 2014年12月11日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 2,918枚 | 291枚 |
幹事 | 大和証券 | 259枚 | 38枚 |
野村證券 | 259枚 | 25枚 | |
SBI証券 | 97枚 | 43枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 97枚 | 9枚 | |
いちよし証券 | 32枚 | 4枚 | |
岡三にいがた証券 | 32枚 | -枚 | |
新潟証券 | 32枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 280,000株 | ||||||
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発行済株数 | 1,760,000株
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新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約46.9億円 |
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吸収金額 | 約8.6億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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山井 太 (代表取締役) | 28.29% | 180日 | |
(株)スノーピーク | 25.52% | 180日 | |
東京中小企業投資育成(株) | 10.00% | (25.00%) | 180日 |
山井 佑馬 | 6.91% | 180日 | |
(株)雪峰社 | 4.55% | 180日 | |
渡邊 美栄子 | 3.51% | 180日 | |
山井 佳子 | 3.51% | 180日 | |
山井 隆介 | 3.34% | 180日 | |
山井 梨沙 | 2.61% | 180日 | |
山井 夏実 | 2.61% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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東京中小企業投資育成(株) | 10.00% | (25.00%) | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。