【IPO新規上場】「スノーピーク」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月11日(木)に上場予定の「スノーピーク」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 スノーピーク (7816)
業種 その他製品
所在地 新潟県三条市
代表者 山井 太 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月11日(木)
当選枚数 3,726枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,150円
仮条件 2,150円~2,300円 強気
公募価格 2,300円 上限決定
初値 5,390円 (公募価格 +3,090円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月25日(火)
抽選申込 2014年11月26日(水) 2014年12月02日(火)
当選発表 2014年12月03日(水)
購入申込 2014年12月04日(木) 2014年12月09日(火)
上場予定 2014年12月11日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,918枚 291枚
幹事 大和証券 259枚 38枚
野村證券 259枚 25枚
SBI証券 97枚 43枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 97枚 9枚
いちよし証券 32枚 4枚
岡三にいがた証券 32枚 -枚
新潟証券 32枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 280,000株
発行済株数 1,760,000株
売出株数 44,000株
O.A. 48,600株
その他 1,667,400株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約46.9億円
吸収金額 約8.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
山井 太 (代表取締役) 28.29% 180日
(株)スノーピーク 25.52% 180日
東京中小企業投資育成(株) 10.00% (25.00%) 180日
山井 佑馬 6.91% 180日
(株)雪峰社 4.55% 180日
渡邊 美栄子 3.51% 180日
山井 佳子 3.51% 180日
山井 隆介 3.34% 180日
山井 梨沙 2.61% 180日
山井 夏実 2.61% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
東京中小企業投資育成(株) 10.00% (25.00%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。