【IPO新規上場】「弁護士ドットコム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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12月11日(木)に上場予定の「弁護士ドットコム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 弁護士ドットコム (6027)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 元榮 太一郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年12月11日(木)
当選枚数 12,880枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,000円
仮条件 1,050円～1,230円 超強気
公募価格 1,230円 上限決定
初値 3,880円 (公募価格 +2,650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月21日(金)
抽選申込 2014年11月25日(火) ～ 2014年12月01日(月)
当選発表 2014年12月02日(火)
購入申込 2014年12月03日(水) ～ 2014年12月08日(月)
上場予定 2014年12月11日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 11,760枚 1,176枚
幹事 SBI証券 784枚 352枚
いちよし証券 112枚 16枚
SMBC日興証券 112枚 11枚
みずほ証券 112枚 11枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 370,000株
発行済株数 6,693,400株
売出株数 750,000株
O.A. 168,000株
その他 5,775,400株
新株予約権 293,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約86.9億円
吸収金額 約15.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
TIM(株) 47.89% 90日
元榮 太一郎 (代表取締役社長) 37.84% (28.37%) 90日
(株)DGインキュベーション 7.59% 90日
1.5倍
水木 孝幸 1.47% 90日
杉山 慎一郎 1.25% 90日
(株)カカクコム 1.23% 90日
1.5倍
大前 研一 0.31%
須田 仁之 0.27% 90日
村上 敦浩 0.26% 90日
松浦 啓太 0.17%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年09月27日 ～ 2023年09月25日 500株分 233円
2015年09月27日 ～ 2023年09月25日 7,500株分 233円
2016年03月28日 ～ 2023年09月25日 24,500株分 233円
2016年06月13日 ～ 2024年05月31日 223,100株分 233円
2016年06月13日 ～ 2024年05月31日 7,700株分 233円
2016年08月08日 ～ 2024年05月31日 17,600株分 233円
2016年09月12日 ～ 2024年05月31日 2,900株分 233円
2016年10月10日 ～ 2024年05月31日 9,600株分 233円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

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