【IPO新規上場】「CRI・ミドルウェア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月27日(木)に上場予定の「CRI・ミドルウェア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 CRI・ミドルウェア (3698)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 押見 正雄 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年11月27日(木)
当選枚数 3,160枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,300円
仮条件 2,100円~2,400円
公募価格 2,400円 上限決定
初値 13,500円 (公募価格 +11,100円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年11月05日(水)
抽選申込 2014年11月07日(金) 2014年11月13日(木)
当選発表 2014年11月14日(金)
購入申込 2014年11月18日(火) 2014年11月21日(金)
上場予定 2014年11月27日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 エイチ・エス証券 2,611枚 1,605枚
幹事 SBI証券 165枚 74枚
SMBC日興証券 165枚 16枚
岩井コスモ証券 82枚 8枚
東海東京証券 55枚 5枚
岡三証券 55枚 5枚
東洋証券 27枚 2枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 110,000株
発行済株数 1,279,800株
売出株数 166,000株
O.A. 40,000株
その他 1,073,800株
新株予約権 192,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約33.4億円
吸収金額 約7.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)セガ 24.29% (27.78%) 90日
1.5倍
CRI・ミドルウェア従業員持株会 17.45%
鈴木 久司 14.57% (7.41%) 90日
1.5倍
押見 正雄 (代表取締役社長) 10.76% 90日
1.5倍
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10% (41.67%)
古川 憲司 6.48% 90日
1.5倍
松下 操 3.44% 90日
1.5倍
鈴木 泰山 2.44% 90日
1.5倍
田中 克己 1.35% 90日
1.5倍
青山 幸雄 0.81% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10% (41.67%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年11月01日 2025年10月31日 192,600株分 775円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。