【IPO新規上場】「GMOリサーチ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月21日(火)に上場予定の「GMOリサーチ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 GMOリサーチ (3695)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 細川 慎一 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年10月21日(火)
当選枚数 5,202枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,090円
仮条件 2,000円~2,100円
公募価格 2,100円 上限決定
初値 4,900円 (公募価格 +2,800円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年10月01日(水)
抽選申込 2014年10月03日(金) 2014年10月09日(木)
当選発表 2014年10月10日(金)
購入申込 2014年10月14日(火) 2014年10月17日(金)
上場予定 2014年10月21日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 4,525枚 678枚
幹事 SMBC日興証券 226枚 22枚
野村證券 226枚 22枚
いちよし証券 90枚 13枚
みずほ証券 45枚 4枚
エース証券 45枚 4枚
藍澤證券 45枚 -枚
その他 GMOクリック証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 190,000株
発行済株数 1,419,200株
売出株数 262,400株
O.A. 67,800株
その他 1,089,000株
新株予約権 48,750株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約33.8億円
吸収金額 約10.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% (19.83%) 90日
1.5倍
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% (14.04%) 90日
1.5倍
細川 慎一 (代表取締役社長) 5.33% (20.16%) 90日
1.5倍
GMOリサーチ(株) 3.55% 90日
伊藤 隆司 0.79% 90日
1.5倍
織戸 恒男 0.57%
吉田 浩章 0.57%
安藤 健一郎 0.30% 90日
1.5倍
GMOリサーチ従業員持株会 0.21%
田邊 明 0.10%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% (14.04%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年10月10日 2017年10月09日 21,000株分 202円
2010年03月29日 2018年03月28日 4,500株分 628円
2016年01月08日 2024年01月06日 23,250株分 680円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計25,500株分残っています。