10月16日(木)に上場予定の「リクルートホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | リクルートホールディングス (6098) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 上場予定 | 2014年10月16日(木) |
| 当選枚数 | 413,845枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 2,800円 |
| 仮条件 | 2,800円～3,100円 強気 |
| 公募価格 | 3,100円 上限決定 |
| 初値 | 3,170円 (公募価格 +70円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2014年09月29日(月) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2014年09月30日(火) ～ 2014年10月03日(金) |
| 当選発表 | 2014年10月06日(月) |
| 購入申込 | 2014年10月07日(火) ～ 2014年10月10日(金) |
| 上場予定 | 2014年10月16日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 175,153枚 | 17,515枚 |
| みずほ証券 | 82,709枚 | 8,270枚 | |
| SMBC日興証券 | 82,676枚 | 8,267枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 66,051枚 | 6,605枚 | |
| 幹事 | 大和証券 | 6,597枚 | 989枚 |
| マネックス証券 | 329枚 | 329枚 | |
| SBI証券 | 33枚 | 14枚 | |
| いちよし証券 | 33枚 | 4枚 | |
| SMBCフレンド証券 | 33枚 | 3枚 | |
| エース証券 | 33枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 33枚 | 3枚 | |
| 岡三証券 | 33枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 33枚 | -枚 | |
| 丸三証券 | 7枚 | -枚 | |
| 東海東京証券 | 7枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | 7枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 29,506,200株 国内：7,916,600株 海外：21,589,600株 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 570,666,510株
|
||||||
| 新株予約権 | 33,400株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約1兆8,605.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約2,138.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| リクルートグループ社員持株会 | 11.19% | ||
| (株)リクルートホールディングス | 7.11% | 180日 | |
| 大日本印刷(株) | 6.61% | 180日 | |
| 凸版印刷(株) | 6.61% | 180日 | |
| (株)電通 | 5.26% | 180日 | |
| 三井物産(株) | 5.26% | (60.00%) | 180日 |
| 農林中央金庫 | 4.38% | 90日 1.5倍 |
|
| あおぞら銀行 | 4.21% | ||
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3.59% | 180日 | |
| 第一生命保険(株) | 2.10% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| エイピーアールシーティファンド | 1.11% | ||
| 投資事業有限責任組合AP RCT FUND | 1.03% | ||
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 0.77% | 90日 1.5倍 |
|
| SMBC事業開発1号投資事業有限責任組合 | 0.55% | (100.00%) | |
| みずほキャピタル(株) | 0.54% | ||
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | 0.40% | (100.00%) |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2013年09月01日 ～ 2033年08月31日 | 33,400株分 | 1円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計33,400株分残っています。
