【IPO新規上場】「リクルートホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月16日(木)に上場予定の「リクルートホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リクルートホールディングス (6098)
業種 サービス業
所在地 東京都中央区
上場市場 東証一部
上場予定 2014年10月16日(木)
当選枚数 413,845枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,800円
仮条件 2,800円~3,100円 強気
公募価格 3,100円 上限決定
初値 3,170円 (公募価格 +70円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年09月29日(月)
抽選申込 2014年09月30日(火) 2014年10月03日(金)
当選発表 2014年10月06日(月)
購入申込 2014年10月07日(火) 2014年10月10日(金)
上場予定 2014年10月16日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 175,153枚 17,515枚
みずほ証券 82,709枚 8,270枚
SMBC日興証券 82,676枚 8,267枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 66,051枚 6,605枚
幹事 大和証券 6,597枚 989枚
マネックス証券 329枚 329枚
SBI証券 33枚 14枚
いちよし証券 33枚 4枚
SMBCフレンド証券 33枚 3枚
エース証券 33枚 3枚
岩井コスモ証券 33枚 3枚
岡三証券 33枚 3枚
極東証券 33枚 -枚
丸三証券 7枚 -枚
東海東京証券 7枚 -枚
水戸証券 7枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 29,506,200株
国内:7,916,600株
海外:21,589,600株
発行済株数 570,666,510株
売出株数 34,070,000株
国内:28,070,000株
海外:6,000,000株
O.A. 5,397,900株
その他 531,198,610株
新株予約権 33,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約1兆8,605.4億円
吸収金額 約2,138.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
リクルートグループ社員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11% 180日
大日本印刷(株) 6.61% 180日
凸版印刷(株) 6.61% 180日
(株)電通 5.26% 180日
三井物産(株) 5.26% (60.00%) 180日
農林中央金庫 4.38% 90日
1.5倍
あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 180日
第一生命保険(株) 2.10% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エイピーアールシーティファンド 1.11%
投資事業有限責任組合AP RCT FUND 1.03%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 0.77% 90日
1.5倍
SMBC事業開発1号投資事業有限責任組合 0.55% (100.00%)
みずほキャピタル(株) 0.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 0.40% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年09月01日 2033年08月31日 33,400株分 1円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計33,400株分残っています。