【IPO新規上場】「すかいらーく」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月9日(木)に上場予定の「すかいらーく」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 すかいらーく (3197)
業種 小売業
所在地 東京都武蔵野市
代表者 谷 真 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2014年10月09日(木)
当選枚数 449,430枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,450円
仮条件 1,200円~1,450円
公募価格 1,200円 下限決定
初値 1,200円 (公募価格 ±0円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年09月19日(金)
抽選申込 2014年09月22日(月) 2014年09月26日(金)
当選発表 2014年09月29日(月)
購入申込 2014年10月01日(水) 2014年10月06日(月)
上場予定 2014年10月09日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 241,252枚 24,125枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 94,626枚 9,462枚
みずほ証券 75,700枚 7,570枚
メリルリンチ日本証券 18,925枚 -枚
幹事 SMBC日興証券 8,706枚 870枚
大和証券 6,813枚 1,021枚
マネックス証券 1,136枚 1,136枚
SBI証券 1,136枚 511枚
東海東京証券 1,136枚 113枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 4,138,000株
発行済株数 193,385,489株
売出株数 51,528,800株
国内:33,712,200株
海外:17,816,600株
O.A. 7,092,800株
その他 134,763,889株
新株予約権 36,811株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約2,370.3億円
吸収金額 約753.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23% (23.52%)
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19% (38.69%)
ラルフ・アルバレス 1.00% 180日
谷 真 (代表取締役社長) 0.35% 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井 功 0.05% 180日
門脇 滋人 0.05% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23% (23.52%)
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19% (38.69%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年12月25日 2022年12月24日 15,508株分 49,876円
2013年02月01日 2023年01月31日 20,334株分 64,839円
2013年09月17日 2023年09月16日 969株分 64,839円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計36,811株分残っています。