【IPO新規上場】「リボミック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月25日(木)に上場予定の「リボミック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リボミック (4591)
業種 医薬品
所在地 東京都港区
代表者 中村 義一 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年09月25日(木)
当選枚数 24,886枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,240円
仮条件 2,000円~2,300円
公募価格 2,300円 上限決定
初値 1,830円 (公募価格 -470円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年09月04日(木)
抽選申込 2014年09月08日(月) 2014年09月12日(金)
当選発表 2014年09月16日(火)
購入申込 2014年09月17日(水) 2014年09月22日(月)
上場予定 2014年09月25日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 21,643枚 3,246枚
幹事 SMBC日興証券 865枚 86枚
みずほ証券 865枚 86枚
いちよし証券 649枚 97枚
エース証券 432枚 43枚
マネックス証券 216枚 216枚
SBI証券 216枚 97枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,200,000株
発行済株数 13,078,650株
売出株数 964,000株
O.A. 324,600株
その他 11,790,050株
新株予約権 24,150株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約328.4億円
吸収金額 約57.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大塚製薬(株) 30.53% 90日
1.5倍
中村 義一 (代表取締役社長) 8.70% (26.32%) 90日
1.5倍
全薬工業(株) 7.83% 90日
1.5倍
宮川 伸 3.32% (11.49%) 90日
1.5倍
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90% (13.14%)
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90% (13.14%)
中村 恵美子 2.88% (13.26%) 90日
1.5倍
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53% (19.88%)
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39% (28.75%)

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90% (13.14%)
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90% (13.14%)
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53% (19.88%)
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39% (28.75%)
トランスサイエンス参号投資事業有限責任組合 1.66% (29.82%)
投資事業組合オリックス10号 1.53%
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 1.20%
SMBC神戸バイオ・メディカル3号投資事業有限責任組合 1.19%
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 1.14% (33.33%)
JAIC-バイオ2号投資事業有限責任組合 0.85%
トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合 0.82%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.76%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 0.60% (100.00%)
日本アジア投資(株) 0.37%
トランスサイエンス弐エー号投資事業有限責任組合 0.26%
名古屋中小企業投資育成(株) 0.21% (25.93%)
名古屋投資育成第2号投資事業有限責任組合 0.21% (25.93%)
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 0.18%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2007年06月02日 2015年04月21日 3,000株分 1,250円
2005年06月02日 2015年04月21日 2,000株分 1,250円
2006年06月30日 2036年06月29日 1,300株分 22,500円
2006年06月30日 2016年06月29日 9,270株分 22,500円
2007年06月30日 2017年06月29日 1,300株分 32,000円
2008年12月01日 2018年11月30日 840株分 37,500円
2009年10月01日 2019年09月30日 1,410株分 37,500円
2010年07月01日 2020年06月30日 1,320株分 37,500円
2011年06月30日 2021年06月29日 1,130株分 39,000円
2012年06月29日 2022年06月28日 1,240株分 39,000円
2013年06月28日 2023年06月27日 1,340株分 39,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計24,150株分残っています。