【IPO新規上場】「リアルワールド」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月18日(木)に上場予定の「リアルワールド」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リアルワールド (3691)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 菊池 誠晃 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年09月18日(木)
当選枚数 5,647枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,530円
仮条件 2,330円~2,530円
公募価格 2,530円 上限決定
初値 4,505円 (公募価格 +1,975円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年08月29日(金)
抽選申込 2014年09月02日(火) 2014年09月08日(月)
当選発表 2014年09月09日(火)
購入申込 2014年09月10日(水) 2014年09月16日(火)
上場予定 2014年09月18日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 5,108枚 765枚
幹事 SBI証券 98枚 44枚
SMBC日興証券 98枚 9枚
みずほ証券 98枚 9枚
いちよし証券 98枚 9枚
マネックス証券 49枚 49枚
丸三証券 49枚 4枚
岡三証券 49枚 4枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 270,400株
発行済株数 2,434,000株
売出株数 220,700株
O.A. 73,600株
その他 2,139,700株
新株予約権 56,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また20~30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約68.4億円
吸収金額 約14.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
菊池 誠晃 (代表取締役社長) 67.28% (8.20%) 90日
1.5倍
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% (10.00%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 4.01% (10.00%) 90日
1.5倍
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% (40.00%) 90日
1.5倍
(株)モバイルコム 3.44%
和出 憲一郎 0.98% 90日
1.5倍
(株)オークファン 0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 0.90% 90日
1.5倍
(株)アドウェイズ 0.80%
熊坂 慶太 0.45% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% (10.00%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 4.01% (10.00%) 90日
1.5倍
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% (40.00%) 90日
1.5倍
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 0.90% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年08月30日 2022年06月29日 47,500株分 900円
2015年08月27日 2023年06月26日 9,300株分 10,400円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計47,500株分残っています。