【IPO新規上場】「日本ビューホテル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月23日(水)に上場予定の「日本ビューホテル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 日本ビューホテル (6097)
業種 サービス業
所在地 東京都台東区
代表者 石井 一男 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2014年07月23日(水)
当選枚数 12,600枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,250円
仮条件 1,900円~2,200円 弱気
公募価格 2,200円 上限決定
初値 2,150円 (公募価格 -50円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年07月03日(木)
抽選申込 2014年07月07日(月) 2014年07月11日(金)
当選発表 2014年07月14日(月)
購入申込 2014年07月15日(火) 2014年07月18日(金)
上場予定 2014年07月23日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 11,026枚 1,653枚
幹事 みずほ証券 787枚 78枚
SMBC日興証券 450枚 45枚
野村證券 225枚 22枚
SBI証券 112枚 50枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 125,000株
発行済株数 9,427,425株
売出株数 1,000,000株
O.A. 135,000株
その他 8,292,425株
新株予約権 300,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約210.2億円
吸収金額 約27.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 62.44% (16.46%) 180日
(株)立飛ホールディングス 5.76% 180日
名古屋鉄道(株) 4.93% 180日
日本ビューホテルグループ社員持株会 3.52%
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd 1.78% 180日
城ケ島(同) 1.48%
サントリービア&スピリッツ(株) 1.23% 180日
日本トラスティ・サービス信託銀行 1.23%
りそな銀行 1.23% 180日
ヒューリック(株) 1.15% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 62.44% (16.46%) 180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd 1.78% 180日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 0.31%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年08月30日 2020年10月29日 300,000株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計300,000株分残っています。