【IPO新規上場】「VOYAGE GROUP」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月2日(水)に上場予定の「VOYAGE GROUP」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 VOYAGE GROUP (3688)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 宇佐美 進典 (代表取締役社長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年07月02日(水)
当選枚数 43,700枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,200円
仮条件 2,200円~2,400円 強気
公募価格 2,400円 上限決定
初値 3,360円 (公募価格 +960円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年06月12日(木)
抽選申込 2014年06月16日(月) 2014年06月20日(金)
当選発表 2014年06月23日(月)
購入申込 2014年06月24日(火) 2014年06月27日(金)
上場予定 2014年07月02日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 36,100枚 3,610枚
幹事 大和証券 1,900枚 285枚
みずほ証券 1,900枚 190枚
マネックス証券 950枚 950枚
SBI証券 950枚 427枚
東海東京証券 380枚 38枚
岡三証券 380枚 38枚
岩井コスモ証券 380枚 38枚
いちよし証券 380枚 38枚
豊証券 380枚 38枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 10,559,100株
売出株数 3,300,000株
O.A. 570,000株
その他 6,689,100株
新株予約権 1,633,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約265.4億円
吸収金額 約104.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ポラリス第二号投資事業有限責任組合 46.23% (49.67%) 90日
1.5倍
宇佐美 進典 (代表取締役社長兼CEO) 16.22% (2.53%) 90日
㈱サイバーエージェント 11.02%
VOYAGE GROUP社員持株会 6.41%
永岡 英則 5.06% 90日
㈱電通デジタル・ホールディングス 3.69% (100.00%)
青栁 智士 1.55% 90日
佐野 敏毅 1.23% 90日
小賀 昌法 0.96% 90日
古谷 和幸 0.84% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ポラリス第二号投資事業有限責任組合 46.23% (49.67%) 90日
1.5倍
みずほキャピタル㈱ 0.78%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2007年09月28日 2015年09月27日 175,800株分 67円
2008年04月28日 2015年09月27日 336,000株分 67円
2011年10月01日 2018年12月12日 229,800株分 192円
2014年01月01日 2015年01月31日 171,000株分 291円
2015年09月20日 2022年12月19日 721,200株分 422円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計912,600株分残っています。