7月2日(水)に上場予定の「VOYAGE GROUP」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | VOYAGE GROUP (3688) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 代表者 | 宇佐美 進典 (代表取締役社長兼CEO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2014年07月02日(水) |
| 当選枚数 | 43,700枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 2,200円 |
| 仮条件 | 2,200円～2,400円 強気 |
| 公募価格 | 2,400円 上限決定 |
| 初値 | 3,360円 (公募価格 +960円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2014年06月12日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2014年06月16日(月) ～ 2014年06月20日(金) |
| 当選発表 | 2014年06月23日(月) |
| 購入申込 | 2014年06月24日(火) ～ 2014年06月27日(金) |
| 上場予定 | 2014年07月02日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 36,100枚 | 3,610枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 1,900枚 | 285枚 |
| みずほ証券 | 1,900枚 | 190枚 | |
| マネックス証券 | 950枚 | 950枚 | |
| SBI証券 | 950枚 | 427枚 | |
| 東海東京証券 | 380枚 | 38枚 | |
| 岡三証券 | 380枚 | 38枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 380枚 | 38枚 | |
| いちよし証券 | 380枚 | 38枚 | |
| 豊証券 | 380枚 | 38枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 500,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 10,559,100株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,633,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約265.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約104.9億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23% | (49.67%) | 90日 1.5倍 |
| 宇佐美 進典 (代表取締役社長兼CEO) | 16.22% | (2.53%) | 90日 |
| ㈱サイバーエージェント | 11.02% | ||
| VOYAGE GROUP社員持株会 | 6.41% | ||
| 永岡 英則 | 5.06% | 90日 | |
| ㈱電通デジタル・ホールディングス | 3.69% | (100.00%) | |
| 青栁 智士 | 1.55% | 90日 | |
| 佐野 敏毅 | 1.23% | 90日 | |
| 小賀 昌法 | 0.96% | 90日 | |
| 古谷 和幸 | 0.84% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23% | (49.67%) | 90日 1.5倍 |
| みずほキャピタル㈱ | 0.78% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2007年09月28日 ～ 2015年09月27日 | 175,800株分 | 67円 |
| 2008年04月28日 ～ 2015年09月27日 | 336,000株分 | 67円 |
| 2011年10月01日 ～ 2018年12月12日 | 229,800株分 | 192円 |
| 2014年01月01日 ～ 2015年01月31日 | 171,000株分 | 291円 |
| 2015年09月20日 ～ 2022年12月19日 | 721,200株分 | 422円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計912,600株分残っています。
