【IPO新規上場】「レアジョブ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

6月27日(金)に上場予定の「レアジョブ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

100,000株

発行済株数

1,800,900株

新株予約権

191,800株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約22.2億円
吸収金額	約3.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
加藤智久 (代表取締役社長)	30.11%	(3.33%)	90日 1.5倍
中村岳	29.11%	(8.62%)	90日 1.5倍
投資事業組合 GV-II	15.11%	(29.90%)	90日 1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ1号投資事業組合	5.02%
藤田利之	3.51%		90日 1.5倍
(株)サイバーエージェント	1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
小野慎介	0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
投資事業組合 GV-II	15.11%	(29.90%)	90日 1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ1号投資事業組合	5.02%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%

行使可能期間	行使可能株数	行使価格
2014年12月20日～ 2022年11月30日	82,000株分	300円
2016年02月08日～ 2024年01月31日	109,800株分	1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。