【IPO新規上場】「レアジョブ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(金)に上場予定の「レアジョブ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 レアジョブ (6096)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 加藤 智久 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年06月27日(金)
当選枚数 2,990枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,080円
仮条件 1,080円~1,170円 強気
公募価格 1,170円 上限決定
初値 3,155円 (公募価格 +1,985円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年06月10日(火)
抽選申込 2014年06月12日(木) 2014年06月18日(水)
当選発表 2014年06月19日(木)
購入申込 2014年06月20日(金) 2014年06月25日(水)
上場予定 2014年06月27日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 2,652枚 265枚
幹事 マネックス証券 78枚 78枚
SBI証券 78枚 35枚
野村證券 78枚 7枚
いちよし証券 26枚 3枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 26枚 2枚
エース証券 26枚 2枚
極東証券 26枚 2枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 1,800,900株
売出株数 160,000株
O.A. 39,000株
その他 1,601,900株
新株予約権 191,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約22.2億円
吸収金額 約3.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
加藤 智久 (代表取締役社長) 30.11% (3.33%) 90日
1.5倍
中村 岳 29.11% (8.62%) 90日
1.5倍
投資事業組合 GV-II 15.11% (29.90%) 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 5.02%
YJ1号投資事業組合 5.02%
藤田 利之 3.51% 90日
1.5倍
(株)サイバーエージェント 1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.51%
小野 慎介 0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 0.75%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
投資事業組合 GV-II 15.11% (29.90%) 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 5.02%
YJ1号投資事業組合 5.02%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.51%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 0.75%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年12月20日 2022年11月30日 82,000株分 300円
2016年02月08日 2024年01月31日 109,800株分 1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。