【IPO新規上場】「メドピア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(金)に上場予定の「メドピア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 メドピア (6095)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 石見 陽 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年06月27日(金)
当選枚数 2,702枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,680円
仮条件 3,700円~4,000円 超強気
公募価格 4,000円 上限決定
初値 9,250円 (公募価格 +5,250円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年06月09日(月)
抽選申込 2014年06月11日(水) 2014年06月17日(火)
当選発表 2014年06月18日(水)
購入申込 2014年06月19日(木) 2014年06月24日(火)
上場予定 2014年06月27日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 2,352枚 235枚
幹事 みずほ証券 117枚 11枚
SBI証券 70枚 31枚
SMBC日興証券 70枚 7枚
マネックス証券 47枚 47枚
エイチ・エス証券 23枚 12枚
いちよし証券 23枚 3枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 160,000株
発行済株数 1,467,000株
売出株数 75,000株
O.A. 35,200株
その他 1,356,800株
新株予約権 152,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約65.1億円
吸収金額 約10.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
石見 陽 (代表取締役社長) 37.06% (6.67%) 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 18.53% (6.33%) 90日
1.5倍
島田 亨 9.76% 90日
BOZO(株) 7.72% 90日
山中 篤史 7.23% (8.55%) 90日
脇丸 俊郎 2.16% (2.86%) 90日
石見 奈津子 1.54% (20.00%) 90日
前田 徹也 1.24%
佐藤 輝英 1.24%
柯 王德 1.24%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 18.53% (6.33%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年10月21日 2020年09月28日 12,500株分 550円
2012年12月30日 2020年09月28日 5,000株分 550円
2013年08月18日 2020年09月28日 17,000株分 550円
2013年10月01日 2021年09月29日 500株分 700円
2014年05月15日 2022年04月04日 4,000株分 700円
2015年09月26日 2022年09月04日 40,000株分 700円
2016年09月28日 2023年09月26日 44,500株分 750円
2016年12月29日 2023年12月25日 27,700株分 1,100円
2016年12月29日 2023年12月25日 1,000株分 1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計39,000株分残っています。