【IPO新規上場】「OATアグリオ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月25日(水)に上場予定の「OATアグリオ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 OATアグリオ (4979)
業種 化学
所在地 東京都千代田区
代表者 森 明平 (代表取締役)
上場市場 東証二部
上場予定 2014年06月25日(水)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 4,200円
仮条件 4,000円~4,200円
公募価格 4,200円 上限決定
初値 3,935円 (公募価格 -265円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年06月06日(金)
抽選申込 2014年06月10日(火) 2014年06月16日(月)
当選発表 2014年06月17日(火)
購入申込 2014年06月18日(水) 2014年06月23日(月)
上場予定 2014年06月25日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 8,160枚 1,224枚
幹事 野村證券 400枚 40枚
SMBC日興証券 240枚 24枚
みずほ証券 160枚 16枚
東海東京証券 80枚 8枚
岡三証券 80枚 8枚
SBI証券 40枚 18枚
むさし証券 40枚 4枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 2,768,000株
売出株数 700,000株
O.A. 120,000株
その他 1,948,000株
新株予約権 280,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約120.5億円
吸収金額 約38.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 47.17% (48.69%) 180日
OATアグリオ(株) 5.84% 180日
OATアグリオ社員持株会 5.32%
大塚化学(株) 4.23% 180日
(株)グローカルジャパン 3.81% 180日
丸善薬品産業(株) 3.81% 180日
りそな銀行 3.81% 180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. 3.81% 180日
森 明平 (代表取締役) 2.85% 180日
(株)エス・ディー・エス バイオテック 2.53% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 47.17% (48.69%) 180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. 3.81% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年08月30日 2028年08月30日 280,000株分 1,300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計280,000株分残っています。