【IPO新規上場】「ムゲンエステート」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月18日(水)に上場予定の「ムゲンエステート」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ムゲンエステート (3299)
業種 不動産業
所在地 東京都中央区
代表者 藤田進 (代表取締役会長)、藤田進一 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年06月18日(水)
当選枚数 29,900枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,200円
仮条件 1,100円~1,200円
公募価格 1,200円 上限決定
初値 1,320円 (公募価格 +120円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年05月29日(木)
抽選申込 2014年06月02日(月) 2014年06月06日(金)
当選発表 2014年06月09日(月)
購入申込 2014年06月10日(火) 2014年06月13日(金)
上場予定 2014年06月18日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 22,100枚 3,315枚
幹事 野村證券 1,820枚 182枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,040枚 104枚
みずほ証券 1,040枚 104枚
大和証券 780枚 117枚
岡三証券 520枚 52枚
東洋証券 520枚 52枚
極東証券 520枚 -枚
マネックス証券 260枚 260枚
SBI証券 260枚 117枚
SMBC日興証券 260枚 26枚
丸三証券 260枚 26枚
岩井コスモ証券 260枚 26枚
エース証券 260枚 26枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,300,000株
発行済株数 8,258,500株
売出株数 300,000株
O.A. 390,000株
その他 7,568,500株
新株予約権 72,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約126.7億円
吸収金額 約35.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
藤田進 (代表取締役会長) 52.58% (3.42%) 180日
藤田進一 (代表取締役社長) 18.85% (3.18%) 180日
藤田百合子 7.20% (16.67%) 180日
藤田由香 4.80%
庄田桂二 4.20%
庄田優子 4.20%
依田満 2.28%
大久保明 1.26%
園光昭 1.20%
岸英美 0.60%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年09月01日 2017年07月31日 72,000株分 140円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計72,000株分残っています。