【IPO新規上場】「ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月16日(月)に上場予定の「ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング (7169)
業種 保険業
所在地 東京都新宿区
上場市場 JASDAQ
上場予定 2014年06月16日(月)
当選枚数 7,325枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,320円
仮条件 3,000円~3,320円
公募価格 3,320円 上限決定
初値 3,065円 (公募価格 -255円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年05月26日(月)
抽選申込 2014年05月28日(水) 2014年06月03日(火)
当選発表 2014年06月04日(水)
購入申込 2014年06月06日(金) 2014年06月11日(水)
上場予定 2014年06月16日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 5,223枚 522枚
幹事 SBI証券 1,911枚 859枚
大和証券 191枚 28枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 6,369,000株
売出株数 637,000株
O.A. 95,500株
その他 5,636,500株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約211.5億円
吸収金額 約24.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)光通信 70.00% 90日
1.5倍
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 8.15% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 7.44% (33.33%) 90日
1.5倍
SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合 5.09% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合 4.00% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合 2.64% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合 1.51% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 0.94% (33.33%) 90日
1.5倍
SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合 0.23% (33.33%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 8.15% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 7.44% (33.33%) 90日
1.5倍
SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合 5.09% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合 4.00% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合 2.64% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合 1.51% (33.33%) 90日
1.5倍
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 0.94% (33.33%) 90日
1.5倍
SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合 0.23% (33.33%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。