【IPO新規上場】「西武ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月23日(水)に上場予定の「西武ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 西武ホールディングス (9024)
業種 陸運業
所在地 東京都豊島区
上場市場 東証一部
上場予定 2014年04月23日(水)
当選枚数 180,869枚
想定価格 2,300円
仮条件 1,600円~1,800円 弱気
公募価格 1,600円 下限決定
初値 1,600円 (公募価格 ±0円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年04月07日(月)
抽選申込 2014年04月09日(水) 2014年04月11日(金)
当選発表 2014年04月14日(月)
購入申込 2014年04月15日(火) 2014年04月18日(金)
上場予定 2014年04月23日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 54,269枚 5,426枚
野村證券 39,790枚 3,581枚
UBS証券 10,850枚 -枚
幹事 SMBC日興証券 23,510枚 2,351枚
大和証券 23,510枚 2,351枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 23,510枚 2,351枚
マネックス証券 1,810枚 1,810枚
むさし証券 1,810枚 362枚
岡三証券 1,810枚 181枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 342,124,820株
売出株数 27,826,000株
国内:18,086,900株
海外:9,739,100株
O.A. なし
その他 314,298,820株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約5,474.0億円
吸収金額 約445.2億円
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)NWコーポレーション 14.95% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 8.42% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 6.02% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 5.72% 180日
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー 5.02% 180日
日本政策投資銀行 4.40% (34.13%) 180日
農林中央金庫 3.98% (43.75%) 180日
エスーエイチ ジャパン・エルピー 3.04% 180日
シティグループ・キャピタル・パートナーズ(同) 2.93% (33.53%)
みずほ信託退職給付信託 Hロ 再信託受託者 資産管理サービス信託 2.47%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 8.42% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 6.02% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 5.72% 180日
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー 5.02% 180日
日本政策投資銀行 4.40% (34.13%) 180日
農林中央金庫 3.98% (43.75%) 180日
エスーエイチ ジャパン・エルピー 3.04% 180日
シティグループ・キャピタル・パートナーズ(同) 2.93% (33.53%)
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・シックス・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ 1.67% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・セブン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ 1.45% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・シックス・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ 1.19% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ファイブ・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ 0.95% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・フォー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ 0.68% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ 0.41% 180日
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・セブン・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ 0.31% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。