4月23日(水)に上場予定の「西武ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 西武ホールディングス (9024) |
|---|---|
| 業種 | 陸運業 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 上場予定 | 2014年04月23日(水) |
| 当選枚数 | 180,869枚 |
| 想定価格 | 2,300円 |
| 仮条件 | 1,600円～1,800円 弱気 |
| 公募価格 | 1,600円 下限決定 |
| 初値 | 1,600円 (公募価格 ±0円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2014年04月07日(月) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2014年04月09日(水) ～ 2014年04月11日(金) |
| 当選発表 | 2014年04月14日(月) |
| 購入申込 | 2014年04月15日(火) ～ 2014年04月18日(金) |
| 上場予定 | 2014年04月23日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 54,269枚 | 5,426枚 |
| 野村證券 | 39,790枚 | 3,581枚 | |
| UBS証券 | 10,850枚 | -枚 | |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 23,510枚 | 2,351枚 |
| 大和証券 | 23,510枚 | 2,351枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 23,510枚 | 2,351枚 | |
| マネックス証券 | 1,810枚 | 1,810枚 | |
| むさし証券 | 1,810枚 | 362枚 | |
| 岡三証券 | 1,810枚 | 181枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | なし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 342,124,820株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約5,474.0億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約445.2億円 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)NWコーポレーション | 14.95% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 8.42% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 6.02% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 5.72% | 180日 | |
| サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー | 5.02% | 180日 | |
| 日本政策投資銀行 | 4.40% | (34.13%) | 180日 |
| 農林中央金庫 | 3.98% | (43.75%) | 180日 |
| エスーエイチ ジャパン・エルピー | 3.04% | 180日 | |
| シティグループ・キャピタル・パートナーズ(同) | 2.93% | (33.53%) | |
| みずほ信託退職給付信託 Hロ 再信託受託者 資産管理サービス信託 | 2.47% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 8.42% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 6.02% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 5.72% | 180日 | |
| サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー | 5.02% | 180日 | |
| 日本政策投資銀行 | 4.40% | (34.13%) | 180日 |
| 農林中央金庫 | 3.98% | (43.75%) | 180日 |
| エスーエイチ ジャパン・エルピー | 3.04% | 180日 | |
| シティグループ・キャピタル・パートナーズ(同) | 2.93% | (33.53%) | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・シックス・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ | 1.67% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・セブン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ | 1.45% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・シックス・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ | 1.19% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ファイブ・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ | 0.95% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・フォー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・アイ・エイチ | 0.68% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ | 0.41% | 180日 | |
| プロモントリア・ジャパン・ホールディング・セブン・ビー・ヴィー・ケイ・エイチ | 0.31% | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
