【IPO新規上場】「白鳩」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月23日(水)に上場予定の「白鳩」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 白鳩 (3192)
業種 小売業
所在地 京都府京都市
代表者 池上 勝 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2014年04月23日(水)
当選枚数 13,110枚 (O.A.分含む)
想定価格 480円
仮条件 480円~520円 強気
公募価格 520円 上限決定
初値 760円 (公募価格 +240円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年04月04日(金)
抽選申込 2014年04月07日(月) 2014年04月11日(金)
当選発表 2014年04月14日(月)
購入申込 2014年04月15日(火) 2014年04月18日(金)
上場予定 2014年04月23日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 11,400枚 1,083枚
幹事 エース証券 342枚 290枚
岩井コスモ証券 342枚 34枚
いちよし証券 342枚 34枚
SMBCフレンド証券 342枚 34枚
マネックス証券 114枚 114枚
丸三証券 114枚 11枚
西村証券 114枚 -枚
その他 松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 570,000株
発行済株数 3,200,000株
売出株数 570,000株
O.A. 171,000株
その他 2,459,000株
新株予約権 139,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約19.6億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
池上 勝 (代表取締役社長) 31.94% (32.81%) 90日
池上 正 14.60%
(株)アイティフォー 13.48% 90日
1.5倍
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 8.24% 90日
1.5倍
池上 幸子 6.59% (100.00%)
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 4.94% 90日
1.5倍
弘田 了 4.67% 90日
弘田 敬子 4.15% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 3.29% 90日
1.5倍
中信ベンチャー・投資ファンド1号投資事業有限責任組合 2.25%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 8.24% 90日
1.5倍
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 4.94% 90日
1.5倍
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 3.29% 90日
1.5倍
中信ベンチャー・投資ファンド1号投資事業有限責任組合 2.25%
新生企業投資(株) 1.50% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.50% 90日
1.5倍
中信ベンチャーキャピタル(株) 0.75% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2007年07月01日 2014年06月30日 16,600株分 200円
2014年04月23日 2019年04月23日 70,900株分 260円
2014年04月23日 2019年04月23日 51,700株分 260円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計139,200株分残っています。