【IPO新規上場】「ジョイフル本田」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月18日(金)に上場予定の「ジョイフル本田」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジョイフル本田 (3191)
業種 小売業
所在地 茨城県土浦市
上場市場 東証一部
上場予定 2014年04月18日(金)
当選枚数 41,046枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,700円
仮条件 2,450円~2,700円
公募価格 2,700円 上限決定
初値 2,650円 (公募価格 -50円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年04月01日(火)
抽選申込 2014年04月03日(木) 2014年04月09日(水)
当選発表 2014年04月10日(木)
購入申込 2014年04月11日(金) 2014年04月16日(水)
上場予定 2014年04月18日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 31,893枚 3,189枚
幹事 野村證券 4,577枚 457枚
みずほ証券 2,670枚 267枚
常陽証券 1,144枚 -枚
マネックス証券 381枚 381枚
SMBCフレンド証券 381枚 38枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 25,806,440株
売出株数 3,814,600株
O.A. 290,000株
その他 21,701,840株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約696.8億円
吸収金額 約110.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 31.42% 180日
常陽銀行 3.76% 180日
本田 理 3.63% 90日
本田 晶子 3.26% 90日
本田 勇 2.90% 90日
飯田 佳典 2.71% (28.57%) 90日
本田 夏子 2.71% (14.29%) 90日
本田 直子 2.32% (50.00%) 90日
本田 守 1.93% (20.00%) 90日
本田 京子 1.93% (20.00%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 31.42% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。