【IPO新規上場】「丸和運輸機関」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月8日(火)に上場予定の「丸和運輸機関」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 丸和運輸機関 (9090)
業種 陸運業
所在地 埼玉県吉川市
代表者 和佐見 勝 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2014年04月08日(火)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,140円
仮条件 3,140円~3,400円 強気
公募価格 3,400円 上限決定
初値 3,100円 (公募価格 -300円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年03月18日(火)
抽選申込 2014年03月20日(木) 2014年03月27日(木)
当選発表 2014年03月28日(金)
購入申込 2014年03月31日(月) 2014年04月03日(木)
上場予定 2014年04月08日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 8,000枚 800枚
幹事 野村證券 400枚 36枚
むさし証券 160枚 32枚
東海東京証券 160枚 16枚
マネックス証券 80枚 80枚
SBI証券 80枚 35枚
SMBC日興証券 80枚 8枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80枚 8枚
SMBCフレンド証券 80枚 8枚
水戸証券 80枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 600,000株
発行済株数 3,130,660株
売出株数 200,000株
O.A. 120,000株
その他 2,810,660株
新株予約権 62,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約126.8億円
吸収金額 約31.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
和佐見 勝 (代表取締役社長) 43.47% (14.41%) 90日
1.5倍
(株)WASAMI 41.03% 90日
1.5倍
(株)マツモトキヨシホールディングス 1.57%
(株)ダスキン 1.57%
トーヨーカネツソリューションズ(株) 1.57% 90日
1.5倍
丸和運輸機関社員持株会 1.38%
立澤 勝美 1.15%
今井 勉 1.09%
和佐見 清 0.93%
野見山 照久 0.77%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年11月18日 2022年11月17日 46,300株分 2,163円
2015年03月28日 2023年03月27日 16,100株分 2,163円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。