【IPO新規上場】「ディー・エル・イー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月26日(水)に上場予定の「ディー・エル・イー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ディー・エル・イー (3686)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 椎木 隆太 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年03月26日(水)
当選枚数 14,961枚 (O.A.分含む)
想定価格 970円
仮条件 1,050円~1,200円 超強気
公募価格 1,200円 上限決定
初値 2,412円 (公募価格 +1,212円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年03月06日(木)
抽選申込 2014年03月07日(金) 2014年03月13日(木)
当選発表 2014年03月14日(金)
購入申込 2014年03月17日(月) 2014年03月20日(木)
上場予定 2014年03月26日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 13,011枚 1,301枚
幹事 SBI証券 650枚 293枚
大和証券 390枚 39枚
いちよし証券 260枚 26枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 130枚 13枚
みずほ証券 130枚 13枚
エース証券 130枚 13枚
SMBCフレンド証券 130枚 13枚
静銀ティーエム証券 130枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 800,000株
発行済株数 4,391,000株
売出株数 501,000株
O.A. 195,100株
その他 3,694,900株
新株予約権 942,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約62.3億円
吸収金額 約18.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
椎木 隆太 (代表取締役社長) 54.00% (6.94%) 90日
1.5倍
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
1.5倍
Hasbro,Inc. 4.50% 90日
1.5倍
椎木 友里江 4.12% 90日
1.5倍
椎木 泰行 3.75% (75.00%) 90日
1.5倍
小野 亮 3.26% (17.24%) 90日
1.5倍
島田 亨 3.15% 90日
1.5倍
川島 崇 2.52% 90日
1.5倍
野村證券(株) 1.12%
(株)電通 1.12%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
1.5倍
静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 0.94% 90日
1.5倍
FENOX Venture Company 0.63% 90日
1.5倍
三菱UFJベンチャーファンド二号投資事業有限責任組合 0.37% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2005年08月31日 2015年08月30日 60,000株分 25円
2007年08月31日 2015年08月30日 20,000株分 25円
2006年06月09日 2016年06月08日 239,800株分 250円
2006年08月27日 2016年08月26日 20,000株分 250円
2006年09月01日 2016年08月31日 200,000株分 250円
2008年09月01日 2016年08月31日 4,000株分 250円
2006年12月07日 2016年12月06日 20,000株分 500円
2007年02月08日 2017年02月07日 20,000株分 500円
2009年02月07日 2017年02月06日 10,000株分 500円
2010年02月07日 2017年02月06日 6,000株分 500円
2007年04月18日 2017年04月17日 39,000株分 600円
2009年04月17日 2017年04月16日 7,000株分 600円
2007年05月18日 2017年05月17日 11,000株分 600円
2009年06月08日 2017年06月07日 4,000株分 600円
2010年11月01日 2017年05月14日 18,600株分 600円
2008年02月01日 2017年05月14日 12,400株分 600円
2010年11月01日 2017年12月20日 2,000株分 600円
2008年02月14日 2017年12月20日 10,000株分 600円
2010年10月17日 2017年12月20日 40,200株分 600円
2015年03月15日 2022年09月19日 198,800株分 600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計744,000株分残っています。