【IPO新規上場】「みんなのウェディング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月25日(火)に上場予定の「みんなのウェディング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 みんなのウェディング (3685)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中央区
代表者 飯尾 慶介 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年03月25日(火)
当選枚数 17,016枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,580円
仮条件 2,580円~2,800円 強気
公募価格 2,800円 上限決定
初値 3,560円 (公募価格 +760円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年03月04日(火)
抽選申込 2014年03月05日(水) 2014年03月11日(火)
当選発表 2014年03月12日(水)
購入申込 2014年03月14日(金) 2014年03月19日(水)
上場予定 2014年03月25日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 15,098枚 1,509枚
幹事 大和証券 443枚 44枚
SBI証券 295枚 118枚
SMBC日興証券 295枚 29枚
みずほ証券 295枚 29枚
いちよし証券 295枚 29枚
SMBCフレンド証券 295枚 29枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 850,000株
発行済株数 6,486,000株
売出株数 629,700株
O.A. 221,900株
その他 5,634,400株
新株予約権 522,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約205.4億円
吸収金額 約47.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% (15.00%) 90日
1.5倍
(株)ディー・エヌ・エー 16.40% (10.00%) 90日
1.5倍
飯尾 慶介 (代表取締役社長) 14.77% (9.18%) 90日
穐田 誉輝 14.26%
YJ1号投資事業組合 9.50% (10.00%) 90日
1.5倍
Globis Fund III(B), L.P. 6.38% (14.99%) 90日
1.5倍
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77% (10.00%) 90日
1.5倍
中村 義之 2.40% (5.95%) 90日
佐々木 聡晃 2.35% 90日
新井 普之 2.27% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% (15.00%) 90日
1.5倍
YJ1号投資事業組合 9.50% (10.00%) 90日
1.5倍
Globis Fund III(B), L.P. 6.38% (14.99%) 90日
1.5倍
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77% (10.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年06月30日 2021年06月08日 123,000株分 40円
2015年12月26日 2022年12月25日 237,000株分 100円
2015年12月26日 2022年12月25日 33,000株分 100円
2015年09月26日 2023年09月25日 129,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計123,000株分残っています。