3月20日(木)に上場予定の「ホットマン」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ホットマン (3190) |
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業種 | 小売業 |
所在地 | 宮城県仙台市 |
代表者 | 伊藤 信幸 (代表取締役) |
上場市場 | JASDAQ |
上場予定 | 2014年03月20日(木) |
当選枚数 | 20,930枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 470円 |
仮条件 | 470円~520円 強気 |
公募価格 | 520円 上限決定 |
初値 | 871円 (公募価格 +351円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年03月04日(火) |
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抽選申込 | 2014年03月05日(水) ~ 2014年03月11日(火) |
当選発表 | 2014年03月12日(水) |
購入申込 | 2014年03月13日(木) ~ 2014年03月17日(月) |
上場予定 | 2014年03月20日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 19,110枚 | 1,911枚 |
幹事 | SBI証券 | 364枚 | 145枚 |
野村證券 | 364枚 | 36枚 | |
みずほ証券 | 364枚 | 36枚 | |
東海東京証券 | 364枚 | 36枚 | |
岡三証券 | 364枚 | 36枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,820,000株 | ||||||
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発行済株数 | 5,182,500株
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新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約36.4億円 |
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吸収金額 | 約10.9億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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伊藤 信幸 (代表取締役) | 21.77% | 180日 | |
(株)イエローハット | 21.22% | 180日 | |
ホットマン従業員持株会 | 20.75% | ||
(有)中原商事 | 6.75% | 180日 | |
日本政策投資銀行 | 4.82% | 180日 | |
(株)ヨコハマタイヤジャパン | 4.82% | 180日 | |
七十七銀行 | 2.89% | 180日 | |
(株)日専連ライフサービス | 2.41% | 180日 | |
ブリヂストンタイヤジャパン(株) | 2.41% | 180日 | |
(株)津田屋 | 1.08% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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日本政策投資銀行 | 4.82% | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。