【IPO新規上場】「ホットマン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月20日(木)に上場予定の「ホットマン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ホットマン (3190)
業種 小売業
所在地 宮城県仙台市
代表者 伊藤 信幸 (代表取締役)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2014年03月20日(木)
当選枚数 20,930枚 (O.A.分含む)
想定価格 470円
仮条件 470円~520円 強気
公募価格 520円 上限決定
初値 871円 (公募価格 +351円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年03月04日(火)
抽選申込 2014年03月05日(水) 2014年03月11日(火)
当選発表 2014年03月12日(水)
購入申込 2014年03月13日(木) 2014年03月17日(月)
上場予定 2014年03月20日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 19,110枚 1,911枚
幹事 SBI証券 364枚 145枚
野村證券 364枚 36枚
みずほ証券 364枚 36枚
東海東京証券 364枚 36枚
岡三証券 364枚 36枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,820,000株
発行済株数 5,182,500株
売出株数 なし
O.A. 273,000株
その他 4,909,500株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約36.4億円
吸収金額 約10.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
伊藤 信幸 (代表取締役) 21.77% 180日
(株)イエローハット 21.22% 180日
ホットマン従業員持株会 20.75%
(有)中原商事 6.75% 180日
日本政策投資銀行 4.82% 180日
(株)ヨコハマタイヤジャパン 4.82% 180日
七十七銀行 2.89% 180日
(株)日専連ライフサービス 2.41% 180日
ブリヂストンタイヤジャパン(株) 2.41% 180日
(株)津田屋 1.08% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
日本政策投資銀行 4.82% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。