【IPO新規上場】「アキュセラ・インク」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月13日(木)に上場予定の「アキュセラ・インク」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アキュセラ・インク (4589)
業種 医薬品
所在地 アメリカ合衆国
代表者 窪田良 (会長、社長兼最高経営責任者)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2014年02月13日(木)
当選枚数 105,800枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,650円
仮条件 1,650円~1,800円 強気
公募価格 1,800円 上限決定
初値 2,300円 (公募価格 +500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2014年01月23日(木)
抽選申込 2014年01月27日(月) 2014年01月31日(金)
当選発表 2014年01月31日(金)
購入申込 2014年01月31日(金) 2014年01月31日(金)
上場予定 2014年02月13日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 82,800枚 8,280枚
幹事 SBI証券 15,640枚 6,256枚
大和証券 2,760枚 276枚
みずほ証券 2,760枚 276枚
SMBC日興証券 1,840枚 184枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 9,200,000株
発行済株数 26,410,577株
売出株数 なし
O.A. 1,380,000株
その他 25,030,577株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約641.0億円
吸収金額 約190.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
窪田良 (会長、社長兼最高経営責任者) 44.00% 180日
大塚製薬(株) 7.10% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.10% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.70% 90日
(株)大塚製薬工場 5.70% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.80% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.20% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限合責任組合 3.00% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.40% 90日
Japan New Technology 2号投資事業組合 1.00% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.10% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.70% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.80% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.20% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限合責任組合 3.00% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.40% 90日
Japan New Technology 2号投資事業組合 1.00% 90日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。