2月13日(木)に上場予定の「アキュセラ・インク」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | アキュセラ・インク (4589) |
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業種 | 医薬品 |
所在地 | アメリカ合衆国 |
代表者 | 窪田良 (会長、社長兼最高経営責任者) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年02月13日(木) |
当選枚数 | 105,800枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,650円 |
仮条件 | 1,650円~1,800円 強気 |
公募価格 | 1,800円 上限決定 |
初値 | 2,300円 (公募価格 +500円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年01月23日(木) |
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抽選申込 | 2014年01月27日(月) ~ 2014年01月31日(金) |
当選発表 | 2014年01月31日(金) |
購入申込 | 2014年01月31日(金) ~ 2014年01月31日(金) |
上場予定 | 2014年02月13日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 82,800枚 | 8,280枚 |
幹事 | SBI証券 | 15,640枚 | 6,256枚 |
大和証券 | 2,760枚 | 276枚 | |
みずほ証券 | 2,760枚 | 276枚 | |
SMBC日興証券 | 1,840枚 | 184枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 9,200,000株 | ||||||
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発行済株数 | 26,410,577株
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新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約641.0億円 |
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吸収金額 | 約190.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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窪田良 (会長、社長兼最高経営責任者) | 44.00% | 180日 | |
大塚製薬(株) | 7.10% | 90日 | |
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 7.10% | 90日 | |
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 | 6.70% | 90日 | |
(株)大塚製薬工場 | 5.70% | 90日 | |
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 4.80% | 90日 | |
ソフトバンク・インターネットファンド | 4.20% | 90日 | |
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限合責任組合 | 3.00% | 90日 | |
SBIインキュベーション(株) | 1.40% | 90日 | |
Japan New Technology 2号投資事業組合 | 1.00% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 7.10% | 90日 | |
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 | 6.70% | 90日 | |
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 4.80% | 90日 | |
ソフトバンク・インターネットファンド | 4.20% | 90日 | |
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限合責任組合 | 3.00% | 90日 | |
SBIインキュベーション(株) | 1.40% | 90日 | |
Japan New Technology 2号投資事業組合 | 1.00% | 90日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。